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哈希牛牛源码:火线调研| 北京君正接受中信证券等机构调研 存储芯片、模拟互联芯片与智能视频芯片等销售情况受关注

时间:2周前   阅读:2   评论:1

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  北京君正(300223)公司董事长刘强、董事会秘书张敏于8月28日接待了广发证券(000776)王亮、开源证券任浪、民生证券陈甲铖、海通证券(600837)李潇、中泰证券王芳、中信证券(600030)李明斯等机构调研。

  问答环节

  1、关于ISSI未来的成长性方面,DDR4和LPDDR4的进展情况,以及在新能源方面的推广进展情况?LED Driver 增长预期,是否会保持翻倍的成长?Green PHY 下半年进入量产的话业绩何时能有所体现?

  存储芯片中DDR3占比最大,成长性可以分为两个方面来说,第一个是三星美光在逐渐退出DDR3这个市场,对我们而言带来了

  市场空间,虽然DDR3不是最新的,但是在很多市场包括车规市场中也是有很多应用的;第二个就是我们 DDR4、LPDDR4 也有新产品的研发,每个季度都有大量送样,DDR4 2G\4G\8G 的产品去年就已经开始量产销售,我们也一直在持续做市场推广,LPDDR4 今年8G的产品开始送样,未来 DDR4 会逐渐开始贡献更多的收入。在新能源车LPDDR4 的应用就更多一些,我们也会加大新能源车方面的推广力度。所以未来我想存储芯片长期的成长性是没有问题的。

  LED Driver 成长性很快,目前我们不能保证车规产品的翻倍成长,但是现在很多产品已经在车规市场落地,比如一些贯穿式尾灯、智能车灯等,有很多型号会陆续开始做市场推广,我们认为长期也会保持一个很好的成长性;同时目前 LED Driver 这个市场本身就有相对比较好的成长性。模拟互联芯片今年开始有量产销售,但今年收入规模应该不大,对整个业绩可能不会有特别大的影响。

  2、关于存储芯片方面,毛利率提升的原因?在导入造车新势力方面进展如何?产能方面目前的情况?

  毛利率有所提升的原因从两个方面来讲:一方面,前年我们完成收购当年,存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几,这其实包含了存货 PPA 的影响,这个影响在前年大部分已经消化了,但去年还是有一些的,所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的;另一方面是去年同期整个芯片都在涨价,但行业市场,尤其是汽车市场的客户,我们会提前一到两个季度和客户沟通价格调整的事情,所以相对来说会有一个滞后,今年上半年会体现的更多一些。在造车新势力方面,我们一直在积极跟进,智能车和新势力等导入进展还是不错的。产能方面已经逐渐缓解。

  3、存货环比提升的原因,备货的策略?

  目前各个产品线存货均有一定提升,对北京矽成而言,因为整体收入规模在扩大,相对而言备货也会相应提高;君正这边消费类方面去年缺货,产品生产出来就销售了,所以存货相对较小,今年市场需求下降,产品供货趋于缓解,库存相对就会有所提升,我们备货还是基于主流的产品应用,所以库存风险不大,后续我们会关注和调整备货节奏。

  4、智能视频目前销售情况如何?有看到公司也在做海外市场的客户拓展,那海外这块的销售收入何时能体现出来?

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  智能视频方面,第一季度同比有所增长,第二季度下降较多,整个行业都在去库存的阶段,三季度按往年看应该是旺季,今年我们估计三季度应该会开始回暖。海外有客户小批量采购,因为智能视频芯片客户需要有导入、研发、小批量再到逐渐上量的过程,所以海外市场贡献收入今年预计不会太大,客户在陆续导入。

  5、行业市场下半年景气度如何?Green PHY 在哪里代工?

  下半年景气度我们认为会比较平稳,具体情况还是要看三季报。Green PHY 在台积电代工。

  6、GreenHPY市场有多大

  没看到特别具体的行业预测数据,目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。

  7、目前车灯的情况?

  车灯驱动芯片我们在持续推广中,我们的 LED 驱动芯片包含的种类很多,也有不少新产品在持续研发。

  8、LIN 、CAN 进展情况?

  LIN 、CAN 目前还没有销售,还在研发中。

  9、 收入端海外市场占比较高,那国内市场的客户拓展有什么新的计划?

  虽然中国是重要的电子产品市场,但因为我们存储芯片和模拟互联芯片是面向全球市场的,所以相对来说海外总体占比会高于国内,海外占比较高和我们业务的全球化以及客户分布情况是相符合的。我们很重视国内客户拓展的,也在不断的加大国内客户的导入。

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网友评论

  • 2022-09-12 00:57:11

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